산업 관찰: 의류 산업이 변화 속에서 발전을 추구하다

의류 기업의 영업 능력이 보편적으로 떨어지다.

2022년에는 아웃도어, 스포츠 의류를 제외한 소수의 세분화된 분야가 여전히 성장하여 남성복, 고급 여성복, 신발, 캐주얼 의류 등 업종이 모두 정도부동하게 하락하였다.

전염병발생상황하에서 장거리관광은 불확실성으로 가득차있으며 중단거리관광은 더욱 많은 관광객들의 선택으로 되였다.캠핑, 도보 등 중단거리 관광에 적합한 야외활동이 폭발하여 관련 제품의 수요가 대폭 증가하고 코스 내 기업의 빠른 성장을 이끌었다.예를 들어 캠핑텐트 브랜드 & 생산업체인 목고적은 아웃도어 분야의 고성장에 힘입어 상반기 매출이 전년 동기 대비 61.34% 증가한 8억6700만원으로 업계의 다크호스로 떠올랐다.

운동복식은 최근 2년간 높은 성장성을 갖춘 세분화코스의 하나로서 마찬가지로 전염병의 영향을 상대적으로 적게 받았다.전망산업연구원의 데이터에 따르면 2021년 중국 스포츠 의류 시장의 소매 규모는 3718억 위안으로 전년 동기 대비 19.1% 증가 (2020년 전염병 동기 기수가 낮은 일부 요인), 2019~2021년 CAGR은 7.8% 로 시장 성장성 측면에서 볼 때 같은 시기 남성복 1.9%, 여성복 2.3% 의 업계 성장률보다 훨씬 우수하다.

국내 스포츠 의류 시장 규모가 해마다 상승할 수 있는 원인은 주로 두 가지가 있다: 첫째, 국내 주민들이 접하는 스포츠 스포츠 카테고리가 날로 풍부해지고, 스포츠에 대한 이해가 더욱 깊어지고, 세분화된 품목 및 스포츠 의류에 대한 전문성 수요가 나타난다;둘째, 스포츠 의류의 착용 장면이 끊임없이 확장되어 더 많은 비운동 장소로 침투한다. 예를 들어 작업 기간에도 점점 더 많은 사람들이 스포츠 의류를 입고 있다.

상반기에 안답, 리녕, 특보, 361도의 수입은 모두 15% 이상의 두 자릿수 성장을 이루었다.상장회사의 업적이 일치하게 호전된것도 일정한 정도에서 운동복식이 기타 품종에 비해 우월성을 증명해주고있다.

그러나 전염병은 여전히 스포츠 브랜드로 하여금 일정한 압력을 받게 하고, 전반적인 침체된 소비 환경 및 과도한 재고에 직면하여 브랜드는 어쩔 수 없이 할인 강도를 높여 소비를 자극하여 기업의 총이익률 하락 및 비용률 증가를 초래한다.상반기 안답/리닝/특보/361도의 순이율은 각각 22%/18%/10%/16%로 전년 동기 대비 -6/-2/0/1PCT 인상돼 하락세를 보였다.

남성복, 고급 여성복, 캐주얼, 신발, 속옷 업체들은 철저히 매출, 순이익 모두 하락하는 쪽으로 달려갔다.

하이퉁증권의 통계에 따르면 상반기 여성복 업계 상장회사의 수입, 귀모 순이익은 각각 78억 7천만 위안, 4억 7천만 위안으로 전년 동기 대비 각각 10.5%, 56.7% 감소해 전반적으로 하락세를 보였다.

그 중 온라인 성장 (판매 비중 15%, 전년 동기 대비 64%) 이 높은 골리스는 성장 속도가 높지만 6.49% 에 불과하다. 동시에 역세 개점 조치 및 판매 비용률의 증가로 고급 여성복 업계 중 순이율이 가장 많이 하락했다. 역시 골리스로 -12.66% 에 달했다.대상 고객층이 화동시장 (판매비중 43%) 에 편중된 지소패션의 성장속도가 -18.63% 로 가장 낮았다.순이율 하락이 가장 적은 곳은 승자패션으로 0.18PCT(순이율 8.87%) 하락했다.

이밖에 화시증권의 통계에 따르면 상반년에 대중시장을 확정한 레저복식업종 상장회사의 수입, 귀모순리증속은 각각 -21.74%, -203.04% 였다.남성복 업계 상장회사의 수입, 귀모 순이익 증가율은 각각 -5.02%, -25.37% 이다.속옷업계 상장회사의 수입, 귀모 순이익은 전년 동기 대비 -10.10%/-47.23% 증가했습니다.신발류 상장회사의 수입, 귀모 순이익 증가율은 각각 -10.99%/-38.11% 였다.

브랜드 의류의 비용 지출이 비교적 강성하다는 전제하에 소수의 코스를 제외하고 수익성의 약화는 이미 의류 기업이 소매가 좋지 않고 수입이 하락하는 필연적인 결과가 되었다.

의류 업계의 새로운 방향

단말기 소비가 부진함에도 불구하고 의류 업계는 여전히 다양한 소비 생태를 보이고 있다.

　　브랜드 차원에서 의류의 기호적 소비 특징이 두드러지고소비자의 브랜드 의식이 뚜렷하게 향상되다.맥킨지 연구원의 통계에 따르면, 침하 시장은 소비 업그레이드 과정에서 더욱 강한 브랜드 소비 선호도를 나타내며, 66% 의 침하 시장 소비자는 뷰티 스킨케어, 의류 신발 및 모자류 제품 중 브랜드 부가가치를 갖춘 제품을 구매하는 경향이 있으며, 식음료, 레저 오락 등 품목보다 더 높다.

그 원인을 따져보면, 첫째, 명성을 갖춘 브랜드가 의류의 품질, 심미에 대해 어느 정도의 배서를 가지고 있기 때문에, 제품 선별 시간을 절약하고, 시행착오 원가를 낮추며, 정보 획득 경로가 상대적으로 적은 소비자에게 트렌드, 심미 참고 역할을 한다;둘째, 의류 제품은 기호적 소비의 특징을 가지고'체면 소비'의 역할을 하여 소비자에게 어느 정도의 심리적 만족을 가져다 줄 수 있다.

　　품질 수준，소비자의 주의력이 제품 자체로 돌아가다，소비는 성가비를 더욱 중시한다。저선도시 소비자들이 브랜드 상가를 선택하는 경향이 있는 동시에 1, 2선 도시 소비자들은 성가보다 * * * 퍼즐이 많이 몰려들고 있다.2022년 이후 국내외 일선 브랜드가 핀둬둬 플랫폼에 공식 플래그십 스토어를 개설하는 수량이 지속적으로 증가하고 핀둬둬 100억 보조금 행사가 전개됨에 따라 도시별 판매량 격차가 점차 평평해지고 있다.

핀둬둬가 발표한'2022 다신궈차오소비보고서'에 따르면 그 1선 도시의 국산품 주문량 비중은 11% 에 달했고, 신1선과 2, 3선 도시의 증가폭이 가장 두드러졌으며, 주문 규모가 차지하는 비중은 전국의 50% 를 넘었다.

의류 브랜드가 소문을 듣고 오다.Bosie, BEASTER 등 새로운 소비브랜드 및 해란의 집, 보희조, 도시려인, 요정의 주머니 등 상장기업 또는 타오브랜드가 재빨리 핀둬둬에 진입하여 플랫폼의 보조우세로 브랜드주문량의 성장을 촉진하였다.

　　소비재 종류 로 보면，소비자의 의류에 대한 기능성、전문성 관심 향상，기능성 운동복과 기능성 운동화의 양적 상승을 촉진하다。2015~2021년 양자 온라인 매출 CAGR은 각각 28.2% 와 24.1% 에 달했는데, 그 중 단가 증가가 한 자릿수 정도 기여했고, 나머지는 모두 판매량 증가에 따른 것이다.

과학기술 갱신은 의류 산업의 발전을 추진하고, 원단, 공예, 기술, 재단의 개혁은 신발과 옷이 전문 성능의 세분화와 착용 매칭에서 더 많은 가능성을 가지게 한다.이와 동시에 대중의 건강과 쾌기의식이 제고되여 장기적으로 쾌적도가 더욱 높은 운동복식을 착용하는 경향이 있으며 여러 장면의 착용수요를 만족시키고 류행요소를 구비할수 있는 운동복식을 추구한다.

영국 온라인 패션 예측 및 트렌드 트렌드 분석 서비스 제공업체인 WGSN은 코로나 사태 이후 아웃도어 요소를 의류에 넣어 일상생활에 안정감, 편안함을 주는 것이 디자인의 관건이 됐다고 제안했다.

최근 몇 년 동안 제품 적응성이 강하고 아름답고 실용적이며 하루 종일 활동을 지원할 수 있는 의류 브랜드가 확실히 바람받이에 섰음을 알 수 있다.예를 들어 중저 과학기술 질소 과학기술을 탑재한 일련의 농구화 및 러닝화를 출시한 안답, 마이크로 기공 재질로 공기가 통하고 면을 가릴 수 있는 자외선 차단복을 출시한 파초 아래, 여성의 수요에 관심을 갖고 낙타 발가락 문제를 해결한 룰루레몬 등이 국내 시장에서 모두 눈에 띈다.

　　의상 의 심미적 측면 에서，문화적 요구가 두드러지다，의류 소비에 구현되어 IP 연명, 국조 요소가 새로운 트래픽의 각광을 받고 있다.

의류 및 액세서리는 소비자로서 자신을 드러내는 동시에 주변 사람으로서 개인적인 인상과 이미지 평가를 형성하는 중요한 위도로서 그 안에 담겨진 가치는 그 자체로 소비자의 관심을 받을 만하다.그러나 전 국민의 문화 자질 향상과 민족 자신감 향상의 배경에서 이 가치에 대한 수요가 증가하고 있기 때문에 의류 소비의 수요는 점차"실용형 소비"에서"문화 소비"로 전환되고"문화 귀속감"에 대한 비용을 기꺼이 지불하는 경향을 보인다.경동빅데이터에 따르면 90년대생들의 련명금에 대한 선호 TGI는 187에 달해 비련명금의 99보다 훨씬 높았다.

의류 시장은 기초적인 커팅 위에 크로스오버 IP로 연명하거나 국조 요소의 사용이 유행하기 시작했으며, 그 안에 내포된 문화와 내용을 풍부하고 다양한 외관, 스타일을 통해 표현하여 해당 고객층의 유료 의사를 향상시켰다.

예를 들어 리닝과 리샤오룽의 연명 시리즈는 배색, 문자, 이미지, 기호 등 많은 디테일을 통해 팬들을 감동시킨다.태평조는'초음미래','릭과 모티'등 2차 IP와 시리즈 의류를 출시해 관련 관심층의 판매 잠재력을 발굴한다.Bosie는 어린 왕자와 함께 2019년에 연명 시리즈를 출시했는데, 3년 만에 이 시리즈는 여전히 시장 영향력을 갖추고 있다.

변국 중의 기회

서남재경대학 중국가정금융조사와 연구센터가 발표한 보고"전염병발생후 시대 중국가정의 재부변동추세-중국가정재부지수 조사연구보고 (2022Q1)"수치에 따르면 전염병발생상황이 반복되는 상황에서 사업소득수준이 비교적 낮은 가정의 안정성지수가 비교적 낮고 파동이 상대적으로 크다.

단기적으로 볼 때 전염병의 반복적인 교란에 따른 불확실성과 전반적인 부진한 경제환경이 중저소득층의 위기의식을 일깨우고 미래소득에 대한 예상을 비관적이다.나아가 소비자는 주동적으로 소비 의사를 낮추고 지출을 줄여 의류 소비를 억제한다;또는 더욱 똑똑해지고, 브랜드의 높은 프리미엄을 거부하고, 단지 양질의 제품과 브랜드를 위해 계산하고, 의류 시장을 재편성하기를 원한다.

장기적으로 볼 때 우리 나라 경제발전은 여전히 성장시기에 처해있으며 일인당 GDP수준은 여전히 비교적 큰 발전공간이 있다.후속으로 경제환경이 회복됨에 따라 사람들의 소비는 다양화승격을 맞이하게 되였고 복장지출의 성장속도는 비록 다소 둔화될것이지만 해마다 여전히 제고를 유지하게 될것이다.

또 맥킨지에 따르면 2010~2018년 3~4선 도시 중 연간 가처분소득이 14만~30만 위안에 달하는 가구 수는 CAGR 38% (같은 기간 1, 2선 도시 23%) 에 달했다.

우리 나라 3선 및 그 이하의 시장인구가 근 70% 를 차지하여 상당히 방대한 소비시장인데 이런 비교적 부유한 가정은 현재 3, 4선 도시인구의 34% 이상을 차지한다.저선 도시는 현재 전반적으로 여전히 소비 업그레이드 중에 있으며, 중산층의 증가, 주민 소득의 향상은 의심할 여지 없이 저선 소비 능력의 향상을 추진할 것이다.의류 업계는 전형적인 선택 소비재로서 회복의 탄력성이 크다. 

패션업체들에게 변화는 기회를 의미한다.단기적인 변화 속에서 목표 고객군의 높은 가격 비율의 수요 특징을 겨냥하여 겨냥된 최적화를 진행하여 제품력을 핵심 경쟁력으로 만드는 것은 여전히 국산 브랜드 중의 양질의 브랜드의 돌파점이 된다.

장기적인 변화국면에서 다양한 소비생태에 직면하여 강한 제품력의 기초에서 브랜드의 공급사슬, 마케팅과 경로능력을 강화하고 나무통의 모든 단점을 보완하는것은 비두브랜드의 우세가 변하지 않는 규칙이다.