市場動態：9月綿市の供給動向分析に注目

 

 

 

9月、全国の綿区は裂鈴の綿吐き期にあり、気候条件は綿花の成長に適している。新疆綿区の全体的な発育期は平年同期より遅く、悪天候が頻繁であるため、気象条件は綿裂鈴の綿吐き及び機械採取綿脱葉剤の散布に不利な影響を与え、生産量は前月比で低下した。調査された綿農家の植綿面積の加重平均計算によると、2023/24年度の全国綿花総生産量は前年同期比9%減の602万6000トンと予想され、前期比25万3000トン下方修正された

 

全国で新綿の摘み取り、販売が続々と展開され、その中で新疆綿区は綿花の生育期が遅れているため、ほとんど大面積の摘み取りがなく、摘み取り、販売の進度が前年同期より遅く、販売価格が前年同期より上昇した、黄河流域の綿区は9月以来天気が良く、綿花の収穫に有利で、綿花の摘み取りの進度は昨年より速いが、綿花の買い付けが少なく、引き渡しの進度が遅い。長江流域の綿区は9月中下旬に雨天が多く、綿の綿吐き、摘み取りに不利で、摘み取り、販売の進度は昨年より遅い。9月30日現在、全国の綿花摘みの進度は4.5%で、前年同期より15.5ポイント遅かった。納入の進度は1.3%で、前年同期より6.1ポイント遅かった。平均販売価格は9.1元/キロで、前年同期比29.7%上昇した。

 

全国で新綿の加工が徐々に始まり、市場価格は全体的に上昇し、加工量は前年同期を上回った。主に昨年は疫病の影響で企業の操業が遅れた。新疆新綿は手摘み綿を主とし、綿の加工に使われることが多く、大規模な機械採取はまだ始まっておらず、買収価格は代表的ではない。内地の種綿の買収は新疆より早く、秤をかけてからゆっくりと行われ、買収価格は前年同期比上昇し、加工量は前年同期を上回った。9月30日現在、全国で着工した400型綿花加工企業93社の加工総量は約3.5万トンで、前年同期比86.7%増加し、うち新疆の加工総量は約3万トンで、前年同期比68.3%増加した。内陸部の加工総量は0.5万トンで、前年同期比4.4倍増加した。全国の子実綿の平均買付価格は前年同期比25.1%上昇し、うち新疆子実綿の買付価格は9.2元/kgで、前年同期比26.1%上昇した。内地の子実綿の買収価格は8.7元/kgで、前年同期比13.6%上昇した。

 

中国の綿花公証検査データの統計によると、9月30日現在、2023/24年度に全国で51社の綿花加工企業が公証検査を行い、検査量は1.6万トンで、前年同期比2.5倍増加し、新綿の各品質指標は全体的に前年同期を上回った。

 

 

9月、綿企業は在庫の綿を積極的に販売し、紡績工場の月中上旬の購買意欲は比較的良く、国内の綿価格は9月4日に18433元/トンに上昇し、年内の最高値を記録し、その後小幅な回復は安定した傾向にある。国際市場では、米綿減産やFRBの利上げ予想強化などの影響を受けて、国際綿価格が揺れ動いて上昇し、国内よりも動きが良く、内外の綿価格差が縮小した。9月28日、中国の綿花価格指数（CCIndex 3128 B）は18220元/トンで取引を終え、前月比74元下落し、前年同期比2700元上昇し、月平均価格は18243元/トン上昇し、前月比134元上昇し、前年同期比2559元上昇した。9月29日、CotlookA指数は98.9セント/ポンド、前月比0.9%上昇し、前年同期比4.8%下落し、1%割引関税価格は17470元/トンで、国内綿価格の750元を下回り、前月より350元縮小した。

 

2023/24年度は新疆の霜期が遅れているため、新綿の集中出荷期は例年より遅れており、9月の大規模な機採、買収はまだ始まっておらず、検査品質データはまだ有効に形成されていない。「良質優価」の原則を体現し、綿花の採集、買収、圧延などの段階での品質を保証し、市場の各方面が綿花の品質を重視するよう導き、そして業界内の関連専門家の意見を求め、2023年10月の「鋸歯加工細綿品質差額表」の調整内容は以下の通り：鋸歯加工細綿の色級は9月と比べ、白綿4級（41）と基準級白綿3級（31）の差額は−300から−350に拡大し、淡点汚れ綿1級（12）と白綿3級（31）の差は−250から−300に拡大した。長さ級は9月に比べ、長さ級29 mmと基準級28 mmの差額は150から200に拡大した。長さ段27 mmと基準段28 mmの差は−250から−300に拡大した。

 

9月には、国内の綿花資源の供給に余裕があり、紡績工場は備蓄綿の競売に積極的に乗り出し、同時に現物を適量購入し、国内の綿花商業在庫は前年同期を下回ったが、減少幅は前月比で鈍化した。新疆の綿花資源は引き続き減少し、大陸部への移転が続いているが、出荷量は大幅に減少した。9月30日現在、全国の綿花商業在庫は131.5万トンで、前月より31.6万トン減少し、19.4%減少し、前年同期の61.6万トンを下回った。出疆綿の輸送量は引き続き下落し、同月の新疆綿専門倉庫の出疆発輸送量は8万8000トン、前月比12万9000トン減少し、60%減少し、前年同期の18万5000トンを下回った。

 

 

9月、紡績市場は伝統的なシーズンに入ったが、企業の新規受注は予想に及ばず、紡績企業全体の稼働率は高く維持され、綿の使用量は安定の中で上昇し、糸の生産量は前月比でやや増加した。新綿の発売を控え、紡績企業は備蓄綿を競売にかけ、前期に注文した輸入綿は徐々に集荷され、原料在庫は増加した。調査によると、紡績糸の生産量は前月比1.2%増、同3.6%増、布の生産量は前月比1.9%減少し、前年同期比1.5%減少した。9月30日現在、紡績工場の在庫量は85.7万トン、前月比6.9万トン増加し、前年同期比32.2万トン増加した。

 

税関総署のデータによると、2023年9月の我が国の織物服装の輸出額は262億ドルで、前月比6%減、同6.6%減、そのうち繊維製品の輸出は116億4000万ドルで、前月比は0.5%減少し、前年同期比3.6%減少した。衣料品の輸出は145.6億ドルで、前月比10%減、同8.9%減だった。2023年第3四半期の我が国の織物服装の輸出は2231.5億ドルで、前年同期比9.5%減少した。そのうち繊維製品の輸出は1019億2000万ドルで、前年同期比10.3%減少した。衣料品の輸出額は1212億3000万ドルで、前年同期比8.8%減少した。

 

 

税関総署のデータによると、2023年9月に我が国が輸入した綿花は約24万トンで、前月比37.2%増、前年同期比1.7倍増、輸入綿糸は約18万トンで、前月比3.2%減少し、前年同期比1倍増加した。2023年第3四半期に我が国が輸入した綿花は約110トンで、前年同期比24.7%減少した。輸入綿糸は121万トンで、前年同期比26.5%増加した。

 

 

9月1-28日の備蓄綿販売の累計出荷量は39.2万トン、出来高総量は32.9万トン、出来高率は84%、平均出来高は17544元/トン、割引3128価格は18041元/トンだった。そのうち、新疆綿の成約量は11万5000トンで、成約量は35%を占めている。輸入綿の取引量は21.4万トンで、取引量は65%を占めている。

 

 

9月18日に第1回業界警告が発表されたのに続き、9月28日に中国綿花協会は業界警告を再び発表した：新綿花は間もなく大量に発売され、今後数ヶ月も綿花の輸入量は持続的に増加する見込みで、綿花の供給は相対的に十分で、紡績工場の受け入れ能力は限られており、価格には下行リスクが存在し、企業はリスク防止制御を強化し、理性的に情勢を分析し、盲目的に価格を上げて買い占めないように提案する。