産業観察：世界の紡績衣料消費の低下が続く綿花市場の縮小

 

米衣料品小売は2カ月連続のマイナス成長となり、卸売業者側の在庫水準は依然として高い。金融環境の引き締めとインフレの継続に伴い、米国消費は今年初めに一時的に増加した後、続々と下落した。米商務省のデータによると、2023年3月の米衣料品（靴を含む）小売額は258億9000万ドルに達し、前月比1.7%減、前年同月比1.8%減となり、2カ月連続のマイナス成長となった。2023年3月の米国卸売業者の衣料品在庫は404億5500万ドルの高位にあり、前月比0.4%減少し、前年同期比17.9%増加し、米国の衣料品が在庫段階にあることを示した。米衣料品小売大手のゲイプ（GAP）は4月27日、約1800人の人員削減を含むリストラ計画を実施すると発表した。

東南アジアの紡績市場の需要は引き続き下落している。インドの織物衣料の輸出と国内消費需要は縮小を続けており、デリー市場の貿易業者は現在の下流需要に改善の信号がないことを反映して、企業は綿糸価格の引き下げを余儀なくされている。ルディアナ市場トレーダーによると、一部の企業は週に1日余分に休暇を取って生産量を減らす必要があるという。ベトナムの第1四半期の輸出は前年同期比11.9%減、廃業企業は4.29万社に達し、前年同期比20.1%増となった。この勢いは4月には逆転せず、ベトナム国家統計局の最新データによると、4月のベトナム輸出は前年同月比17.1%減少した。

2022年度には米綿の輸出が好転し、2023年度には米綿の播種が安定して推進される。2023年5月4日現在、米綿輸出の純契約量は3週連続で増加傾向にあり、いずれも5万トン前後を維持している。2022年度の米綿の累計輸出純契約量は前年同期比33.5%減の179.17万トンで、累計減少幅は前月より5.6ポイント縮小した。2023年5月7日現在、2023年度の米綿播種の進度は前の週より7ポイント増加し、前年同期より1ポイント減少し、過去5年の平均値より1ポイント減少した。

2022年度のインド綿生産量はさらに減少し、2023年度の生産量は増加している。インド綿協会（CAI）は2022年度のインド綿生産量の削減を続けている。同機構の最新報告によると、2022年度のインド綿生産量は507万トンで、前月予想から8万トン削減された。2023年度のインド綿栽培が間もなく開始され、通常のモンスーンシーズンの予想に基づいて、2023年度のインドの新綿生産量の予測は今年度を上回る可能性がある。

ブラジルの綿花現物輸出は下落を続け、2022年度にはオーストラリアの綿花摘みがピークに入った。国際綿花市場の消費低迷を受けて、2023年4月のブラジル綿花輸出は約6万1000トンで、前月比19.5%減、同55.1%減だった。オーストラリア綿会社によると、今年度の綿栽培地域の多くは有利な栽培条件を備えており、2022年度の綿生産量は約118万トンと予想され、綿の品質指標も明らかに向上するという。

米農務省の5月のデータ予測によると、2022年度の世界の綿花生産量は2533万トンで、前年同期比0.50%増加し、ここ3年で最高水準を記録した。消費量は前年同期比5.41%減の2387万トンで、2013年度以来の低水準（疫病が発生したばかりの2019年度を除く）となった。2022年度の世界の綿花生産量は需要の146万トンを上回った。米農務省は5月、2023年度の世界綿花生産・販売予測を初めて発表した。2023年度の世界綿花生産量は前年同期比0.57%減の2519万トン、世界の綿花消費量は2531万トンで、前年同期比6.02%増加し、生産需要は12万トン不足した。