チップ欠品が激化する分化：MCUの値上げ続く国産メーカーの投入拡大

昨年のチップ不足以来、MCU（マイクロコントローラ）は高周波用語となっている。自動車規格レベルでも工業レベルでもMCUは高度な供給不足の状態にあるからだ。MCUのほか、電源管理チップ、画面駆動チップも2種類の不足しているチップタイプで、複数の業界関係者は記者団に対し、不足の現状は少なくとも年末まで続くと述べた。

同時に、あるチップ設計企業の幹部は21世紀の経済報道記者に、現在最も不足しているのはMCUであり、ウエハ工場の生産能力の調整と向上に伴い、電源管理チップと駆動チップの生産はすでに緩和されているが、MCUの構造は複雑で、生産できるウエハ工場はさらに少ないため、不足状況はさらに深刻だと伝えた。

しかし、自動車や携帯電話などの日常的な電子消費財であれ、部品が1つでも欠けていれば生産できない。例えば、コア不足は携帯電話の生産に影響を与え、携帯電話産業チェーンの最近の注文切りの要因にもなっている。自動車産業への打撃は依然として最も深刻で、報道によると、現代自動車の韓国牙山にある工場は再び操業を停止するという。スズキ自動車は6月上旬に相良、湖西、磐田の3カ所の自動車工場の稼働を一時停止すると発表した。鈴木俊宏社長は、7月以降の供給状況が回復するかどうかはまだ分からないと述べた。

MCUメーカーが再び値上げの波に乗っている。IC photo

MCUの値上げが続く

MCUメーカーは再び値上げラッシュを始めた。伊仏半導体（ST）は6月1日からすべての製品ラインで値上げを通知したという。複数のチップ設計企業の従事者は記者団に対し、現在、多くのウエハ工場では基本的に20%前後の値上げ幅があり、個別企業でも2倍の値上げがあり、チップ会社も市場相場に応じて値上げを行うと述べた。しかし、元工場のほかにも、代理店が買いだめして高値で売るケースもあり、市場では十数倍の価格上昇があった。

近年、モノのインターネットの発展、自動車の電子化の加速に伴い、MCUの需要も急速に高まっている。IC Insightsによると、ここ5年間の世界のMCU出荷台数と市場規模は安定した成長を維持している。世界のMCU製品出荷台数は2015年の22058百万個から2020年の36065百万個に増加し、その市場規模は2015年の15945百万ドルから2020年の20692百万ドルに増加し、MCU平均単価は2015年の0.72ドルから2020年の0.78ドルに上昇した。

MCUの成長から見ると、近年、成熟プロセスの製品需要は上昇しているが、成熟生産能力の拡張は少なく、自動車需要の変動、疫病、貿易摩擦などの多重要素の影響の下で、特殊な不足期間が形成されている。

MCUの不足はさらに深刻化しており、4月には台積電のFab 14 P 7工場が隣接工事の不注意でパイプラインを切断して停電した。TrendForce集邦コンサルティングによると、今回の事件で最初に注目された製品は45/40 nmプロセスでの車用MCUおよびCIS logicで、主な顧客にはエン智浦（NXP）、ルネサス（Renesas）、ソニー（Sony）などが含まれている。しかし、2020年下半期に車市場が回復した後、車用MCUは在庫不足で品薄に直面し、ルネサス那珂（Naka）の12インチウエハ工場は3月19日に火災事故を経験したばかりで、同工場のクリーンルームが深刻な損傷を受け、現在まで生産を再開していない。TrendForce集邦コンサルティングは、これらが車用MCUの不足をさらに深刻化させる恐れがあるとみている。

現在5月、中国・台湾では疫病が蔓延しており、半導体工場でも診断例が出ているが、半導体自体の自動化の程度が高く、影響は比較的制御可能である。しかし、台湾地区は同時に水不足、電力不足に直面しているが、ウエハ製造工場は生産過程で運転を停止することができず、停電などが発生すると損失が大きいため、外部からも台積電が影響を受けるかどうか、ひいてはもともと不足していた生産能力に影響を与えるのではないかと懸念されている。

国産企業の投入拡大

天風証券研究報によると、上流ウェハ工場、封止工場の生産能力が緊張し続け、原料物価が上昇しているため、下流端末市場の需要が引き続き強い背景の下で、MCU全体の供給が需要に追いつかず、出荷サイクルが延長され、値上げが予想を上回った。品薄を背景に、国内MCUメーカーは重要なチャンスを迎えている。

展望産業研究院のデータによると、74%を超える中国MCU市場はイタリア半導体、エン智浦、マイクロコアテクノロジー、ルネサスエレクトロニクス、英飛凌などの海外メーカーが占めており、本土のMCUメーカーの市場占有率は10%前後にとどまっている。

この供給不足の過程で、国内企業はさらに台頭した。MCUを早期に配置したメーカーの販売台数が大幅に増加している一方、比亜迪半導体はこのほど、自動車規格級と工業級のMCUチップの累計出荷が20億本を突破し、そのうち自動車規格級MCUの量産出荷が1000万本を突破したと発表した。一方、より多くのメーカーがMCUサーキットに参入し、規制レベルのMCUへの投入を増やしている。

例えば、メガ易は長年にわたって革新的に配置され、32ビット汎用型チップ市場で多様な製品マトリックスを形成してきた。主にARMCortex-Mシリーズの32ビット汎用MCU製品に基づいており、製品は自動車規則、労働規則、消費などの異なる応用分野をカバーしており、会社は継続的に投入を増やしている。今年第1四半期の兆易創新売上高は約16億4000万元で、前年同期比99.13%増加した。純利益は約3億001万元で、前年同期比79.43%増加した。投資家調査報告によると、MCU収入は前年同期比2倍以上増加した。また、兆易革新によると、最新のMCU車規制製品は2021年6月から7月に流動映画を開始し、年末に量産に入る計画だという。

中穎電子MCUシステムのマスターチップは主に家電マスター、リチウム電池管理、電機制御、スマート電気メーター及びモノのインターネット分野に用いられ、第1四半期の営業収入は3.06億元で、前年同期比51.95%増加した。純利益は6758.25万元で、前年同期比60.73%増加した。

コアハイテクノロジーは精度の低い低消費電力ADC+高信頼性MCUを主な事業とし、製品は車載中制御、携帯医療、工業測定、ハイエンド電子タバコなどの応用分野に広く応用され、今後3年間で高性能32ビットシリーズMCUチップのアップグレードと産業化を完成し、第1四半期のコアハイテクノロジーの売上高は前年同期比84.03%増の1億4000万元、続いてコアハイテックもゲージ級MCUのコースに入る。

全志科技は、同社は現在XRシリーズMCU+WiFi製品を量産し、多くの製品案の大規模量産を完了し、顧客の需要が旺盛であることを明らかにした。チップ設計会社のほか、IDMメーカーらも第1四半期に業績の豊作を迎えた。例えば、第1四半期の士蘭微の売上高は約14億7500万元で、前年同期比113.47%増加した。純利益は約1億7400万元で、前年同期比7726・86%増加した。次に、国内のMCUメーカーがサプライチェーンでのシェアを上げていくにつれて、世界のMCU市場の構造がどのように変化するかも期待できる。