国内市場紡績業界「14・5」紡績経済研究

内需市場は新中国紡織工業であり、産業体系を段階的に確立してから強国第一階段隊の基本動因と堅実な保障に入る。紡績業界は常に国家の発展と人民の生活需要を満たすことを出発点と足掛かりとし、供給保障能力を持続的に向上させ、供給構造を最適化し、わが国の経済・社会発展の異なる歴史段階で国民経済を支え、民生を保障する重要な役割を果たしてきた。2018年末、中央経済工作会議は初めて強力な国内市場の形成を促進すると提出しました。2020年、中国共産党中央委員会は「第14次5カ年計画と2035年未来目標の策定に関する提案」を発表し、内需拡大という戦略的基点を堅持し、強力な国内市場を形成することを改めて強調した。小康社会を全面的に建設する目標が順調に実現され、国内の大循環を主体とする「二重循環」という新しい構造が構築を加速する背景において、紡績業界は高品質の供給で国内需要を満足させ、リードし、創造し、人民の美しい生活に対する新しい期待を十分に満足させ、戦略的機会であり、時代の要求であり、更に業界のたゆまぬ追求である。

国民経済と社会の発展に伴って、国内の需要市場は絶えず発展し、紡績業界との間のインタラクティブ関係も絶えず発展して変化しています。

図1：中国の経済発展の一部指標の変化状況

データソース：国家統計局

基礎を築いてスタートします：衣服と布団の基本的な需要を満たして、力担は衣食の重責を解決します。

新中国の成立当初は、中国の経済基盤が弱く、住民の収入と消費水準が低く、1952年の一人当たりGDPは119元で、都市化率は12.5%しかなく、経済の回復と衣食住問題の解決が第一任務であり、服を着ることを基本的な生活需要に保障するのは紡績業界の核心任務である。建国初期に、布を裁いて服を作るのは主要な消費方式で、綿布の領収書による限定供給で、一人当たりの綿布の生産量は7尺しかないです。1952年に全社会の服装類の消費品の小売額は51億元で、一人当たり8.8元だけです。

紡績業界は前世紀50年代から綿紡績基地の建設に力を入れ、自主装備の組み合わせを強化し、接着剤（時には人造綿）、ニトリル繊維（時には人工羊毛）などの化繊原料を積極的に発展させ、ニット工業の発展を加速させ、生地の選択を豊かにする。特に70年代、我が国は技術を導入して四大合成繊維基地を建設し、紡績業界の供給能力の突破的な転換になりました。中国の化学繊維の生産量は1957年には200トンしかなく、1980年には29万トンに増加し、1990年には165万トンに達しました。紡績繊維の加工総量は建国初期の数十万トンから1978年の276万トンに増加しました。1990年には630万トンに達しました。

1983年、我が国は綿布の数量制限の供給をキャンセルして、紡績業界が内需を満たす能力を初歩的に備えたことを示しています。長持ちする「テトロン」、軽くて暖かい人造毛布、きらびやかでカラフルな人造絹織物の布団面、丈夫で丈夫で丈夫なナイロンの弾力性の靴下などの商品が大量に都市と農村の住民の家庭に入って、衣類を購入して徐々に重要な消費パターンになります。1985年に全国の衣料品小売額は717億元に増加し、1990年には1182億元に達した。

図2：我が国の着用類社会消費品小売額

データソース：中国統計年鑑

着実な成長：物質供給と販売ネットワークの建設を強化し、産業発展の立脚点を強固にする。

前世紀80年代の末に、我が国は全面的に人民の衣食問題を解決する歴史的任務を完成し、小康社会建設の道を踏み出しました。90年代、改革開放の効果が累積し、国民経済が着実に発展し、人民の生活水準が着実に向上し、国内市場の需要も数量満足から品質向上に転換し、人民の日増しに増加する物質文化需要と生産力発展水準の間の矛盾を解決することがコア発展方向となった。1990年から2000年にかけて、中国の一人当たりGDPは1663元から7942元に増加し、都市化率は26.4%から36.2%に引き上げられ、都市と農村の重み付け平均可処分所得は904元から3722元に増加した。

マクロ環境の変化を背景に、紡績業界は市場供給者として重要な変化を遂げている。紡績業界の生産技術革新及び国有企業の改革、民営経済の上昇に伴い、中国紡織服装市場は売り手市場から買い手市場に転換し、内需に積極的に適応することが業界発展の重要な方向となります。紡績業界は内需の潜在力を掘り起こして、製品の色柄の種類を豊かにすることに力を入れて、紡績綿製品、化繊のシミュレーション製品が大量に出現して、服装、装飾用紡績品（現在は「家庭用紡績品」といいます）、産業用紡績品の完全な端末大類製品体系が正式に建設され、サラリーマンと農村市場に向けた自主的な服装ブランドが発展し始めました。国内市場販売システムの建設は紡績業界の内需ドッキングの重要なルートとなり、専門取引市場の発展が加速し、ブランド企業は自主的な販売ネットワークを構築し、生産型から生産経営型に転換する。

前世紀90年代、軽工業工業の輸出外貨獲得を拡大することは重要な国家戦略であり、加工貿易が急速に発展し、我が国の織物服装輸出総額は1994年に世界トップに躍り出た。しかし、この時期、国内市場はずっと紡績業界の販売の中で主体的地位を占めています。輸出商品は全国の生産量の三分の一ぐらいしか占めません。1995年、全国の衣料品小売額は3200億元に達し、1990年より1.7倍増えました。2000年、我が国の都市と農村住民の一人当たりの服装消費支出はそれぞれ500元と96元で、1990年に比べてそれぞれ1.9倍と1.1倍増加しました。都市と農村の人口加重計算によると、全国の服装消費支出総額は10年で累計2.4倍増加しました。

図3：世界及び我が国の一人当たりの繊維消費量、都市農村住民一人当たりの服装消費支出状況

データソース：The Fiber Year、国家統計局、中国紡織工業連合会

加速度の飛躍：供給側の構造調整を深化させ、内需市場戦略の重点作用を強化する。

新世紀に入り、わが国はWTOに加盟する重要な歴史的機会を把握し、経済発展方式の転換を堅持し、供給側の構造的改革を深く推進し、国民経済社会の発展レベルと品質を着実に向上させる。2001~2020年には、中国の不動産GDPの年平均成長率は11.7%に達し、2019年の1人当たりGDPは1万ドルを突破し、2020年のGDP総量は100億元の階段を上り、都市化率は60%を超えた。新型の都市化と農業農村の近代化建設が進められ、都市と農村のインフラがグレードアップされ、住民の居住条件が改善され、社会保障システムが完備され、生産生活サービス業が盛んに発展しており、一連の成果は内需の消費増加に有力な支持を提供しており、紡績服装商品の内需の向上と質的向上を同時に進める黄金周期であり、内需市場は紡績業界の安定発展の第一の柱となっている。駆動力特に2008年の国際金融危機後、国際市場は長期的な低迷サイクルに入り、内需市場は着実に成長し、構造調整の面での絶対的な主力作用が日増しに強くなっています。2018年、中米貿易摩擦がエスカレートし、国際貿易情勢がますます複雑になる中、強大な国内市場の形成を促進することが重要な経済発展戦略となった。

中国はWTOに加盟して紡績業界のために重大な発展機会を提供しており、国際産業の分工協力体系を深く溶け込むことによって、紡績業界の輸出競争力は大幅に向上しています。しかし、内需市場は依然として業界の販売主体であり、内需繊維の消費量は繊維加工総量の中の比率及び内需繊維の消費増加量はいずれも輸出を上回っている。紡績業界は内需市場を第一の発展動力として、国際産業チェーンの優良な資源を積極的に計画案配して利用し、国内需要を満足させ、内需の潜在力を高めるとともに、発展の中で以下の特徴を示しています。

一つは、多角度で国内市場の消費と国民経済関連分野の応用需要を満たすことです。国民経済の発展に伴って、我が国の繊維の需要領域は伝統を突破して服を着て掛け布団をかぶせて、家居の装飾と医療衛生、土工の建築、交通運輸、構造の増加などの更に多元化の領域に向って拡大します。家庭用紡績品は今世紀初頭に急速な発展を遂げ、繊維加工量に占める比重は2000年19%から2007年33%に引き上げられました。産業用織物の応用潜在力は着実に釈放され、繊維加工量に占める比重は2000年13%から2019年29%に引き上げられた。紡績及び産業用業界は内需市場の特徴に立脚して、製品の内需比重は明らかに服装業界より高いです。2019年には、中国の1人当たりの繊維消費量は23キロに達し、世界平均の1.5倍になりました。繊維消費量と消費構造はいずれも中先進国レベルに達しました。2000年、我が国の1人当たりの繊維の消費量は7.5キログラムで、まだその時の全世界の一人当たりの9.5キログラムのレベルに達していません。

図4：中国紡織業界の三大端末製品繊維消費量の比重

データソース：中国紡織工業連合会

第二に、科学技術の持続的な革新は、内需のアップグレードのニーズを満たすことです。紡績材料の研究開発と応用革新は紡績業界の満足と内需の牽引にとって重要な役割を果たし、各種の差別化、機能性繊維の新材料の支持と駆動は全産業チェーン製品の革新をもたらした。精制、柔软な制造、大规模なカスタマイズ及び知能制造などの优良品质、先进的な技术が绝えずアップグレードされ、生产効率と产出品の品质を持続的に向上させるだけでなく、国内の制造コストが大幅に向上した场合、纺绩服装制品の高価格性能比福利を维持し、日増しに多くのレベル、多角的な个性化の需要に直面し、纺绩业界も日増しに强化されている。快速反応力

第三に、自主ブランドが重要な発展成果を収めた。継続的に昇格させる住民の収入を基礎にして、都市と農村の異なった消費群体に向かう紡織服装自主ブランドが全面的に立ち上がり、品質、設計、文化内包、社会責任イメージなどのブランド構成要素が日増しに完備され、オンライン、オフラインの結合したマーケティングネットワークが農村の小鎮から一線の都市までの多層級消費市場を全面的にカバーしている。自主ブランドを足場にして、紡績業界はより全面的なアップグレード発展動力を獲得し、より安全でコントロールできる産業体系を基点に立脚させました。わが国の決戦で貧困から脱却し、小康社会を全面的に建設し、市場沈下の潜在力は著しく釈放された。2011～2019年に農村住民一人当たりの服装消費支出は年平均11.7%伸びた。改革開放以来の伸びが最も速い段階であり、同期の都市住民の服装消費支出より9ポイント高い。

第四に、業界にまたがり、世界にまたがる融合と革新が着実にスタートした。近年、紡績業界と情報ネットワーク、文化創意及び他の現代生産、生活サービス業の融合と革新が絶えず深化し、新時期の業界の更なる適応と内需アップグレードの主流経路となっている。電子商取引は今までの発展の最も著しい分野であり、中国紡績聯流通分会の試算によると、2011年の中国服装家紡製品のネット販売額は2200億元しかなく、2019年までに1.7兆元に達しました。2015年に国家統計局が全国ネット小売データを発表した後、衣料品のオンライン小売額は2019年まで2桁の伸びを維持しています。

持続的なイノベーション：全方位、立体的な内需保障能力で、高品質は「双循環」の新構造に溶け込む。

党の19大報告によると、新時代の中国社会の主要な矛盾は人民の日増しに増大する美しい生活需要と不均衡の十分な発展との間の矛盾である。社会矛盾の転換は、すでに備えられている十分な物質の基礎の上で、高品質の産出と供給を高めて生産力の発展の新しい方向になることを示しています。「十四五」の時期には、わが国の国民経済は依然として複雑な国際情勢の試練に直面していますが、発展傾向は長期的に良好に向かっています。特に新冠の疫病が持続的に暴れる状況下で、国内需要市場は間違いなく世界経済の安定回復の核心エンジンとなります。国内の大循環を主体とする「双循環」の新たな発展パターンの構築を加速し、強力な国内市場の形成を促進し、内需市場の戦略的重要性をさらに強調する。

国内需要市場は現在年繊維量が3000万トンを超え、世界トップを占めています。服装類商品の消費総額は米国に次いで、第二位です。この基礎の上で、“14、5”の織物の服装の内需市場は増分のスピードを増加して減速することを現して、品質のアップグレードに駆動の総量の拡大の特徴を供給します。

国際比較の角度から、関連している統計データによると、イギリス、日本、カナダなどの先進国の1人当たりの繊維の消費量はあまねく20~30キログラムのレベルにあって、米国だけの1人当たりの繊維の消費量は一度40キロを上回りましたが、2008年の金融危機後も35キロぐらいまで下がりました。2019年、中国の1人当たりの繊維の消費量はすでに23キログラムに達して、この角度から見て、私の国内の繊維の増分のがスピードを昇格させてゆっくりと緩めます。しかし、価値の観点から、2019年には米国、イタリアの一人当たりの服装消費支出は人民元に換算して8000元近くに達し、ドイツ、日本などの国も一般的に6000元以上に達しました。一方、我が国の2019年には一人当たりの服装消費支出は1338元で、都市住民も1832元に達しました。付加価値の向上には、科学技術革新による品質、機能付加価値が含まれているだけでなく、ブランドイノベーションによる供給モードとサービスモードのイノベーション付加価値も含まれており、個性、喜び、そして民族文化の伝承による付加価値を満足させる。

図5：2019年の我が国及び一部の先進国の一人当たりの服装消費支出

データの出所：国家統計局、米国経済分析局、EU統計局、日本統計局の関連統計データによると

消費構造から見ると、「第12次5か年」の時期から、中国の内需消費市場は明らかな消費アップグレードの特徴が現れてきました。2020年、我が国の一人当たりの服装消費は一人当たりの消費支出総額の割合が5.8%で、2000～2010年のデータはずっと9%以上を維持しています。住民の居住改善、交通通信、医療健康などの面での消費比重が上昇している。関連統計データによると、米国と日本は一人当たりの服装消費が消費支出に占める割合はそれぞれ2.3%と3.9%であり、この角度から見ると、中国は小康社会を全面的に建設した上で経済を発展させ、人民の生活水準を向上させ、一人当たりの服装消費量の伸びは必ず鈍化し、価値の向上は必然的な発展重点である。

図6：我が国の一人当たりの消費支出構造の変化状況

注：2015年と2020年のデータは国家統計局が発表した調査データで、1995～2010年のデータは国家統計局都市農村調査データに基づいて加重計算されます。

データソース：国家統計局

「十四五」の時期に、「二重循環」の新たな発展パターンの下で、我が国はより強固な経済基盤を構築し、より完備されたインフラ条件、より優れた革新環境を構築し、紡績業界の内需市場潜在力を掘り起こすために、より強力な支持を提供します。紡績業界は内需市場を開拓し、いくつかの革新動向が注目される。

国潮文化を深く演繹する。我が国の人口は3.4億90/00後で、総人口の4分の1を占めています。これはネット先住民と呼ばれる群体は我が国の総合実力が日増しに向上している国情の下で成長してきたものです。ますます激しくなります。アリー研究院のデータによると、2019年に新鋭国産ブランドを購入した消費者のうち、50%を超えたのは95年後である。ニールセンの2019年第2四半期の中国消費動向指数の報告によると、68%が中国の消費者が国産ブランドに偏愛している。李寧が2019ニューヨークファッションウィークに登場し、メディアに普及されて服飾国潮元年を開くようになった。未来の国学、国芸、国楽などの伝統文化はいずれも具象的なシンボル形式で中国ブランド、中国製造のアパレルと家庭用紡績製品に現れます。デザイナー達はまた現代の潮流を利用して言語を設計して文化の含む価値理念を表現します。製品と消費者の間の感情のきずなを建立します。紡績服装製品はファッション、個性、文化帰属感などの生活を表現することになります。態度のキャリヤー、自主ブランドは歴史的な発展のチャンスを迎えます。

銀髪族の消費市場の空間は巨大です。現在、銀髪族の消費と需給の矛盾が目立っています。アリババのデータによると、2017年から2019年までの老年層の消費金額はいずれも複合伸び率が20.9%に達し、疫病期間の消費増加速度は00に次ぐものとなったが、わが国の老齢用品は2000種類しかなく、日本の4万種以上に比べて大きな差があり、豊かな老齢用品の供給任務はより切実である。2025年に中国の60歳以上の高齢者人口は3億を突破し、医療看護、健康保護などの機能性のある織物及び中高年の服飾市場の空間が広いです。また、銀髪族はデジタル生活のスピードも予想を超えています。アリババの「高齢者数字生活報告」によると、2020年第3四半期の高齢者は携帯電話を使って、淘宝APPを使って月平均の活性度が全年齢段の29.7%より高く、それぞれ71%と63%の高齢者がネットショッピングとネット決済の技術を学びたいと思っています。年齢はちょうど老齢の標準の新しい世代の老年の消費の群体の購買力を過ぎて、インターネットの消費のロジックを熟知して、更に自分に関心を持って、品質の消費とファッションの消費を求めて、正確に銀髪族の小さいことに位置します。

小売プラットフォームは極めて豊富である。近年、わが国のインターネット消費は急速に伸びています。特に疫病発生以来、オタク経済に適応した「指先消費」の表現が目立っています。艾瑞諮問の「電気商新生態助力経済回復――疫病状況下の小売消費洞察報告」によると、携帯電話のネットショッピングユーザーの規模は2020年3月までに7億を超え、ネット決済とネットショッピングは2018年にそれぞれ27.9%と16.4%伸びた。消費者の社交、インタラクティブ、すなわち買うというニーズが高まるにつれて、伝統的なエレクトビジネス、コミュニティーエレクトビジネス、コミュニティーエレクトビジネス、コミュニティーエレクトなどのプラットフォームは発展のチャンスを得て、リターン、中古取引、レンタル、分割払い、ファッションコーディネートなどの様々なタイプのプラットフォームが生まれ、アパレル製品のネット小売ルートは極めて豊富になり、新たな小売業が加速的に出現します。

「十四五」の時期に、わが国は本格的に社会主義現代化国家を全面的に建設する新たな道を開き、全国民が共に豊かになることを実現する目標に向かって前進していきます。国内需要にしっかりと立脚し、全産業チェーンの最新の優良品質と革新の成果を集め、内需市場を着実に開拓することは、紡績業界が国内の大循環核心に深く溶け込む切り込み点であり、紡績業界が絶えず現代産業体系を完備し、百年の変局を解読して持続発展を実現する重要なルートでもある。