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国投資本（60061）：転換可能社債のオンライン署名率及び優先販売結果を公開発行する

2020/7/27 11:50:00 0

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中国投資本、中紡投資、紡績株、最新公告

証券コード：60061証券略称：国投資本公告番号：2020-050

国投資本株式有限公司は、転換可能社債のオンライン署名率及び優先販売結果公告を公開発行する。

共同推薦機構（連結主幹事）：

国泰君安証券株式会社、安信証券株式有限公司

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

重要なヒント

国投資本株式有限公司（以下「国投資本」という。「発行者」、「会社」または「当社」）と連携して紹介する機関（連結主幹事）国泰君安証券株式有限公司（以下、「連座主幹事」または「国泰君安」という。）、安信証券株式有限公司（以下、「連座主幹事」または「安信証券」という。）（国泰君安、安信証券を総称して「共同推薦機」という。構成（連結主幹事）または連結主幹事」）「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令[第144号]）、「上海証券取引所上場会社転換社債発行実施細則（2018年改訂）」（以下「実施細則」という）、「上海証券取引所証券発行上場業」業務ガイドライン（2018年改訂）等関連規定組織が公開発行可能転換社債（以下、「転換社債」または「国投転債」という。）を実施する。

投資者はこの公告をよく読んでください。今回公開された転換社債の発行プロセス、申請、納付、投資家の買い捨て処理などの重要なヒントは以下の通りである。

1、オンライン投資家が転貸借可能性のある中札を申請した後、「国投資本株式有限公司公開発行転換社債ネット中札結果公告」（以下「オンライン中札結果公告」という）に基づいて資金引受義務を履行し、その資金口座が2020年7月28日（T+2日）に満額の予約資金があることを確保し、中札後の1手または1手を引き受けることができる。整数倍の振替可能債務は、投資家の代金が支払う。

投資家がいる証券会社の関連規定を遵守しなければなりません。投資家は資金不足の部分を引き受けて、不足部分は引き受けを放棄すると見なして、これによって生じる結果と関連している法律責任は投資家が自分で負担します。中国証券登録決済有限責任公司上海支社（以下、「中国決算上海支社」という）の関連規定により、予約を放棄した最小単位は1手となります。オンライン投資家は予約を放棄した部分は安信証券が一手販売します。

2、元の株主が優先的に引受できる転換可能債務の数とオンライン投資家が申請した振替可能債務の数が合計で今回の発行数の70%に満たない場合、或いは元の株主が優先的に払い込み、引受可能債権の数とネット投資家の引受可能債権の数の合計が今回の発行数量の70%に満たない場合、発行者と共同席の主幹事は発行中止措置を講じるかどうか協議します。時に中国証券監督管理委員会に報告し、発行を中止すれば、発行中止の理由を公告し、選機で再発行する。今回の発行予約金額が800,000万元未満の部分は、安信証券が一手に販売します。一手販売の基数は800,000万元で、主な引受人はネット資金から帳簿までの状況によって最終的な販売結果と一手販売金額を確定します。安信証券の一手販売比率は原則として今回の発行総額の30%を超えません。つまり、原則として最大の一手販売金額は240,000万元です。一手販売の割合が今回の発行総額の30%を超えた場合、共同席の主幹事は内部引受リスク評価プログラムを起動し、発行者と協議してから発行手続きを引き続き履行し、または発行中止措置を取って、直ちに中国証券監督管理委員会に報告します。

3、ネット投資家が12ヶ月連続で3回の中に署名したが、まだ全額納付していない状況が現れた時、中国決算の上海支社から放棄購入申告を受け取った翌日から6ヶ月（180個の自然の日によって計算し、翌日を含む）以内にネット上の新株、預託証書、転換可能債務、交換可能債務の申請に参加してはいけない。引受を放棄する回数は、投資者が実際に引受した新株、預託証憑、振替可能債務、交換可能債務の回数に応じて合併して計算する。

国の投資は今回公開発行された800,000万元の転換可能な社債の元株主優先処分とオンライン購入申請業務は2020年7月24日に終了しました。今回の国の投資については、転換社債の発行申請結果を下記の通り公告します。

一、全体状況

国投換債は今回800,000万元（800万円）の転換社債を発行し、発行価格は100元/枚（1,000元/手）であり、今回発行された元株主優先販売日とオンライン予約日は2020年7月24日（T日）である。

二、発行結果

「国投資本株式有限公司公開発行転換社債発行公告」によると、今回の国の投資転換社債の発行総額は800であり、000万元、株式の登録日の取引後に発行者の株式を登録した元株主に優先的に売却し、元株主が優先的にアフターサービスの残高部分（元株主の優先処分放棄を含む）をオンラインで上海証券取引所（以下「上交所」という）を通じて取引システムを利用して社会公衆投資家に発売する方式で、最終的な発行結果は以下の通りである。

1、元株主への優先処分結果

元株主優先分譲国の転換債は全部で4,501,265手で、合計4,501,265,000元で、今回の発行総量の56.27%を占めています。

（1）既存の限定販売条件の株主優先処分結果

発行者の元の売却制限条件の株主の有効予約数は100,839,000元（100,839手）であり、最終的に元の売却制限条件の株主に優先的に売却された国投債は合計100,839,000元（100,839手）であり、今回の発行総量の1.26%を占め、売却比率は100%であり、具体的な状況は以下の通りである。

番号付け	証券口座名	有効注文数量（手）	実数（手）
1	国家開発投資グループ有限公司	100,839	100,839
合計		100,839	100,839

（2）原無限売却条件株主優先処分結果

上交所が提供したネット上の優先配信データによると、最終的に発行者元の無限売却条件の株主に優先的に売却された国投債は4,400,426,000元（4,400,426手）で、今回の発行総量の55.01%を占め、配付比率は100%である。

2、社会公衆投資家がオンラインで申請購入した結果と発行中のくじ率

今回の発行が最終的に確定されたネット上で一般社会の投資家に発行された国投債は3,498,735,000元（3,498,735手）で、今回の発行総量の43.73%を占め、ネット上のくじ率は3,498,735,000元である。

0.05041538%です。上記交易所が提供したオンライン予約情報によると、今回のオンラインで一般社会の投資家に有効申請数は6,939,816,754手、つまり6,939,816,754,000元で、合計番号は6,939,816,754個で、起済番号は100,000,000,000,000,000-106,939,816,753です。

2020年7月27日に発行者と共同席の主な引受人が振号抽選式を行い、その結果は2020年7月28日の「上海証券報」と上海証券取引所のウェブサイトで発表されます。

（http://www.sse.com.cn）で公告します。申請者は中签番号によって、引換可能債務の数量を確認します。それぞれの中签番号は1手（つまり1,000元）の国からの転債しか買えません。

3、今回の配給の結果のまとめ

カテゴリ	くじ率/配給比率（%）	有効注文数量（手）	実数（手）	実際の配当金額（元）
元無限売却条件株主	100	4,400,426	4,400,426	4,400,426,000
既存の売却制限条件の株主	100	100,839	100,839	100,839,000
ネット社会投資家	0.05041538	6,939,816,754	3,498,735	3,498,735,000
合計		を選択します。	8,000,000	8,000,000,000