データ分析：中国スポーツウェア業界の競争構造と発展傾向分析

中国のスポーツウェア業界は国情の制限を受けて、スタートアップは遅れているが、国内ブランドは一時業界内の優位性を占めていたが、2012年から始まった消費の変革と転換は、国内ブランドと国際大手に差をつけ、国有リードブランド同士の距離をますます遠くしている。現在、ナイキとアディダスは中国市場の上位2位をしっかりと占めており、同社の販売経営方式の転換を通じて、国内スポーツ用品企業のトップに成長し、李寧、361°、特歩と安踏の差はますます大きくなっている。将来的には、中国のスポーツウェア業界の競争が激化し、大手間で硝煙が再燃するだろう。

　　曲がりくねった発展を遂げ、国際大手が頂点に

我が国は国情の原因のため、スポーツウェア業界全体のスタートは比較的に遅く、1990年代、李寧は北京で李寧ブランドを創建し、同時期に福建晋江で安踏して創建し、晋江両岸には多くのスポーツ用品企業が集まった。新世紀に入り、中国の五輪招致成功の大きな影響を受け、中国のスポーツ用品業界が急速な発展時期を迎えたのも、この時期に我が国の国有ブランドが一時、我が国市場に進出したナイキとアディを上回った、后奥运时代，由于企业的盲目扩张，缺少对消费者实际情况的了解，批发向零售模式转变不及时，中国运动服企业经历巨大冲击，开始谋求转型，一批企业逐渐淡出消费者视线;2014年、我が国の全国民のフィットネスを奨励する政策、スポーツウェア企業の小売転換を絶えず強化する作用の下で、国有ブランドの収益は成長を回復し始め、新たな発展段階に入った。

新世紀最初の10年間で、すでに中国市場に進出したナイキとアディダスの2大国際スポーツ用品大手は中国での販売レイアウトを徐々に改善し、小売ルート管理と消費者情報分析を重視し、販売モデルの転換を行い、在庫を下げ、2012年に国内スポーツウェアブランド企業が在庫問題の爆発で業績の下落とモデル調整の段階に入り、一挙に中国市場でのリードを築いた。欧叡国際データによると、2012年、ナイキとアディダスの中国スポーツウェア市場でのシェアはそれぞれ13.7%と13.3%で、その後数年間激しい競争を繰り広げたが、全体のシェアは上昇している。2017年、アディダスの中国スポーツウェア分野の市場占有率は19.80%だった。ナイキは前年よりやや下落し、市場占有率は16.80%だった。一方、アンタン市場の占有率はわずか8%だった。

　　国内大手の格差が広がる

2012年、我が国のスポーツウェア業界は企業が卸売ルートを盲目的に拡張し、在庫を増大させたため、販売が予想に及ばないことによる在庫蓄積の下で、李寧、安踏などの国内スポーツブランドは深刻な衝撃を受けた。安踏通过率先完成从批发商向零售商的转型，实现了国内品牌的突围，销售规模逐步超过李宁，2017年，李宁在运动服方面实现销售41.72亿元，而同期的安踏运动服销售收入达到91.16亿元，超过李宁、361°、特步三家企业的总和。

2018年上半期、安踏、李寧、361°、特歩の4大ブランドのスポーツウェアにおける売上高はそれぞれ60.65億元、23.0億元、12.09億元、9.02億元で、前年同期比成長率はそれぞれ64.6%、30.7%、8.1%、24.1%だった。安踏氏はスポーツウェアの販売収入にしても成長速度にしても依然としてダントツの地位を維持しており、残りの3つの企業のスポーツウェアの販売総額の2倍に近づいているが、もともと361°スポーツウェアの販売収入と大差のない特歩は明らかに遅れている。国内大手間の格差は徐々に広がっている。

　　一部の企業が撤退し、国内のスポーツウェア業界の競争が激化する

中国のスポーツ用品業界とスポーツウェア業界の市場規模は拡大しているが、業界内の集中度も高まっており、欧叡国際データによると、我が国のスポーツシューズ業界CR 10は2012年の58.6%から2017年の68.9%に上昇し、業界集中度の向上の下でスポーツブランドの離脱となった。2018年に晋江デルヘ株式会社が債権者を返済したが、これまでに退場したのは喜得龍だった。金レイクやミックなどのブランドも消費者の視線を薄めつつある。

国内スポーツブランド企業は業界調整の過程で良好な発展を遂げるために、続々とアウトドア分野に進出している。その中で2013年に361°は北欧アウトドアスポーツブランドOne Way Sportと戦略的提携を締結し、大中華地区でOne Way製品の設計、生産、流通、普及のための合弁会社を設立した。2016年安踏与日本户外运动品牌DESCENTE达成合资协议;2017年2月、アンステップは傘下の完全子会社ANKOが韓国の有名アウトドアブランドKolon Sportと合弁契約を結んだと発表した。2018年5月、ピケスポーツがオソカを買収し、アウトドア専門分野に進出した。国内のスポーツブランドが経営分野を広げ、経営規模をさらに拡大することは間違いないが、スポーツウェア業界の競争がさらに激しくなることを意味する。

消費者の製品品質に対する要求の高まりとブランドへのアイデンティティの増加に伴い、国内のスポーツウェア企業は製品の研究開発への投入を強化し、科学技術の応用を強化し、同時にブランドの構築を行わなければならないが、人的、原材料コストが上昇した場合、中小企業はそれを継続することは難しい。一方、安踏、李寧などの国内有名ブランドの間では多くの分野で激しい競争が展開され、安踏は国内市場でナイキとアディダスの地位を追いかけ、第1段階チームに入る可能性がある。李寧、361°、特歩などのブランドは第2段階チームとして転換過程で第1段階チームとの差がさらに大きくなる可能性がある、消費者の視線の中に徐々に消えていったデレク、ミックなどのブランドは徐々に押されていく難局に直面している。ナイキやアディダスなどの企業が東南アジアに生産工場を建設するにつれて、多くの中小スポーツ代行企業がより大きな生存圧力に直面するだろう。著者：李一凡