我が国の欧州向け紡績服輸出が低下した理由は何ですか。

今年に入ってから、我が国はヨーロッパに対して紡績品服装の輸出表現がますます懸念されている。税関統計によると、上半期、我が国のEU向け輸出は237億7000万ドルで、8.9%減少し、その中で織物とに服を着せるそれぞれ7.8%と9.3%下落した。その原因を究明すると、景気低迷のほか、「ユーロ安」が最大の牽引要因になっていることは間違いない。ユーロの対人民元為替レートが大幅に下落したことで、我が国の対欧輸出織物衣料の競争力が明らかに弱まった。購入コストを削減するために、欧州のバイヤーは周辺国でメーカーを探し始めたが、地政学的優位性と紡績業の堅実な発展基盤により、トルコはその優先購入地となった。

　　受注転送の傾向が顕著

AkcakayaTextilesはトルコのアパレル輸出企業で、ニット生地を生産して作られた子供服と女装メインです。ここ数カ月、同社の売上高は大幅に増加しており、RasinAkcakaya社長は「一部の欧州のバイヤーは受注量を増やし始めている。ユーロ安により、生産コストを削減するために新たな調達戦略を制定しなければならない。欧州諸国での調達に力を入れ、物流コストを削減することは、彼らにとって最良の選択だ」と喜んでいる。

世界の紡績アパレル産業の流通版図では、ヨーロッパのアパレル企業は通常、一部の注文書を中国や他のアジア諸国で生産しているが、ユーロ安のため、中国メーカーと注文書を締結すると、商品代金を決済するためにより多くのユーロを支払う必要があり、利益が低下していることを意味している。利益率を保証するために、欧州のバイヤーたちはトルコなど欧州諸国での調達に力を入れ始めた。

古い顧客の注文に加えて、Rasinは最近、提携したことのない欧州の仕入先からメールをよく受信している。彼らはAkcakaya社の製品に大きな興味を示している。Rasinが提供した見積もりは安くなくても、中国企業の見積もりと比べても優位性がある。

独特の地理的位置は、トルコと欧州の紡績衣料品貿易が持続的に上昇するための先決条件となっている。トルコで紡績衣料品を調達することで、物流費を節約する一方で、調達サイクルを短縮することができる。通常化された衣料品の注文にとって、中国は受注から納品まで6週間かかり、トルコは1週間しかかからないことが分かった。ファッション産業の生産サイクルが加速している今、このような調達戦略は何を喜んでいるのだろうか。

欧州のバイヤーの注文の変化に、中国の紡績アパレル企業は感銘を受けている。大連汎瑞客製衣有限公司の初雪梅社長は次のように述べた。「これまでユーロ相場が比較的安定していた時、私たちはヨーロッパの他の国の製造業者と対抗することができ、通常製品のオファーはそれより30%~ 40%低くなることができた。最近、ユーロが大幅に下落し、中国企業にはコストメリットがなくなった。製品の価格差が大きくないことを前提に、一部のヨーロッパの顧客はトルコ、ルーマニアなどに注文を移した。彼らはより短い納期を保証することができます。」同社の主な輸出業務はフランス、イタリア、ドイツなどの欧州市場に集中していることが分かった。今年上半期、会社はヨーロッパ市場の輸出業務にあまり理想的ではなかった。現在、同社は生産力を「カスタマイズ」男装に集中しており、製品の付加価値を高めることで、差別化された生存空間を求めている。

　　産業競争は長い間続いてきた

実際、トルコはベトナムやカンボジアなど東南アジア諸国を除いて、すでに中国の紡績アパレル業者の欧州でのライバルリストに入っている。欧州に輸出された製品が税収優遇を受け、地理的な位置がユーラシアとつながっているなどの要因のおかげで、トルコは欧州への織物衣料の輸出において優れた優位性を備えていると言える。2005年6月、EUは欧州に輸出する一部の中国繊維品に対して割当制限を再開した。これはトルコ繊維業が欧州連合の大市場でのシェアを拡大するのにある程度役立つ。その年、トルコの織物衣料の輸出額は8%増の190億ドル前後だった。同時期、EUが貿易障壁を頻繁に設けているため、中国の欧州輸出織物衣料のシェアは強く圧迫された。

ここ数年来、トルコの紡績業はその技術レベルの向上に力を入れ、紡績服装セット業界、例えばニット、色染め、プリント及び装飾などが発達している。カーペット、家庭用紡績製品、毛皮皮革製品は、トルコの紡績業で最も特色のある製品カテゴリーである。また、トルコの紡績業の産業チェーンも成熟しており、一部の大手企業は共同で持ち株会社を設立し、繊維生産から最終製品の製造まで強大で完全な産業チェーンを形成し、その製品価格は強い競争力を持っている。EU市場では、トルコは中国の紡績輸出の強力なライバルとなっている。

統計データを見ると、2014年、トルコのEU向け衣料品輸出額は前年同期比4.9%増の93.7億ユーロに達した。主にTシャツ、セーター、ジャージ、靴下、スーツ、シャツ、メンズシャツ、パンツなどが含まれています。同期間、EU向け繊維製品の輸出は前年同期比7.5%増の43.2億ユーロに達した。我が国の税関の統計データによると、2014年、我が国のEU紡績品服装輸出総額は586億6000万ドルに達し、13.6%増加した。そのうち、紡績品と服装輸出はすべて増加を実現し、増加幅はそれぞれ9.3%と14.8%だった。

体量から見ると、トルコの欧州輸出織物の服装の体量は我が国の1/4に及ばないが、ユーロ安が続けば、我が国の欧州織物の服装貿易は依然として不利な位置にあることは間違いない。トルコの紡績業はこの好機の下で、対欧州輸出規模を拡大し続ける可能性が高い。

トルコアパレルメーカー協会（TGSD）のSerefFayat会長は、「ユーロ安の中で、東南アジアの生産企業の安いコストメリットはなくなっている。欧州のバイヤーたちは周辺国で織物衣料を購入することを望んでいる。ユーロ安はトルコの紡績業の輸出を後押しする。今年末と来年には、トルコの対欧州輸出規模が大幅に上昇するかもしれない」。

　　対抗するより力を借りるほうがましだ

今から見れば、ヨーロッパ市場では、中国とトルコの紡績アパレル業者の競争関係は言うまでもないが、それ以外にも両国間の紡績貿易には協力の余地がある。中国の紡績アパレル企業にとって、トルコの放射線を借りてヨーロッパ市場に進出することも可能だ。

綿花産業はトルコの紡績業の発展の基礎である。同国の紡績業の安定した原料供給を見込んで、2013年5月、天虹紡績グループはトルコに2億ドルを投資して紡績工場を設立した。生産開始後、中国の織物はトルコを通じて直接ヨーロッパ市場に進出することができ、EU諸国の優遇税制を受けることができる。投資による工場建設を通じて、私たちはトルコの紡績業者と同じラインに立っている。

天虹のような大きな投資ができなくても、中小企業にとってはトルコ市場にもチャンスがある。トルコはユーラシア大陸にまたがる市場で、その製品の販売範囲はヨーロッパ、中央アジア、北アフリカなどに放射されていると指摘する企業がある。中国から生地を購入し、トルコの現地生産能力を利用して成衣した後、ヨーロッパに転売すれば、その利益率は20%~ 30%を維持することができる。

また、トルコの家庭紡績品や皮革製品はヨーロッパ市場で人気があり、その利益空間も相対的に高い。主に製品設計が欧米の流行に追いつき、制作技術が複雑であるためだ。中国企業がトルコ関連産業のデザイン人材を招聘し、製品を欧州消費者のニーズに近づけ、「デザイン」を売りに製品の付加価値を高めることができれば、企業の欧州市場での競争力も強化できると信じている。